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高鎳價抬升新能源車電池成本 寧德時代"硬扛"

證券日報發布時間:2022-03-11 11:14:01  作者: 李 婷

  3月9日晚間,倫鎳“逼空大戰”的主角之一青山控股傳出逆轉的消息。同時,上期所發布通知,3月9日晚夜盤交易起,鎳期貨部分合約暫停交易一天,市場顯示出情緒反轉。

  現貨報價方面,3月10日,金川集團將電解鎳出廠價格統一下調4.42萬元/噸,其中上海地區電解鎳(大板)出廠價下調至24.85萬元/噸;電解鎳(桶裝小塊)出廠價24.87萬元/噸。

  一位電池材料業內人士對《證券日報》記者分析認為,鎳期貨波動已經影響了現貨報價,而原料的大幅上漲對新能源下游形成了較大的壓力。

  “鎳在新能源電池中的成本占比較大,按照計算,每噸鎳上漲10萬元傳導至電池廠單車帶50度電成本至少要上漲3000元至4000元。” 華安金屬新材料首席分析師許勇其對《證券日報》記者表示。

  高鎳價壓力已經顯現

  3月10日,特斯拉中國官網顯示,Model3高性能版和ModelY長續航、高性能版漲價,價格均上調1萬元,其中Model3高性能版的價格上調至34.99萬元起;ModelY長續航、高性能版的價格分別上調至35.79萬元和39.79萬元。

  值得注意的是,這次特斯拉漲價涉及的都是相應車型的高性能版或長續航版,并不涉及使用磷酸鐵鋰電池的標準版。而摩根士丹利汽車分析師此前表示:“鎳的價格在一天內就上漲了67.2%,這意味著制造每臺電車的平均投入成本增加了約1000美元。”

  業內人士對記者表示,雖然寧德時代供應給特斯拉的是磷酸鐵鋰,但其實高鎳三元一直都是寧德時代的優勢,高鎳的優勢是能夠實現電池的高能量密度。而高鎳三元材料則是三元動力電池的核心材料,占據三元電池成本較大。

  對于本周LME鎳期貨的暴漲,許勇其認為,這對新能源產業鏈確實產生了一定的壓力,即使假設LME鎳價格按48000美元/噸進行結算,也相當于人民幣36萬元至37萬元/噸,與16萬元至17萬元/噸(現貨)價格相比高出了近20萬元。

  對于原料成本的上漲,寧德時代方面則回復記者稱,上游原材料價格上漲,在成本端造成一定的壓力,公司一方面積極拓展產業鏈,加強產業鏈上下游合作,保障原產料供應的穩定性;另一方面,公司持續優化產品設計、提升產品性能、改進生產工藝、提高產品良率,有效降低成本。

  繞不開的“搶鎳大戰”

  早在2018年9月,寧德時代就宣布與格林美、青山控股聯手,宣布在印尼建設紅土鎳礦生產電池級鎳化學品(硫酸鎳晶體)(5萬噸鎳/年)項目。

  截至目前,寧德時代持有印尼維達貝工業園20%的股份。據悉,印尼緯達貝工業園區(IWIP)也是青山集團在印尼建設的第二個工業園區,園區的鎳礦資源豐富,擁有世界級的紅土鎳礦資源(鎳當量約930萬噸)。此外,寧德時代在2018年、2019年兩次參股北美鎳業巨頭,持股比例為20.89%。

  事實上,龍頭電池廠都不避免地“卷”入了搶鎳大戰,其中包括國軒高科、億緯鋰能等;另一隊列,包括華友鈷業、容百科技等上游的電池材料供應商的“鎳”爭奪也在加劇。

  在成本壓力下,電池廠商加速了多元技術探索。如寧德時代在2021年7月發布的鈉電池,并在2022年1月推出換電服務品牌;而中創新航則憑借高電壓三元成為業界“黑馬”。

  由于能源金屬材料的價格高昂,電池回收技術也在持續提升。據寧德時代此前透露,公司電池回收三元關鍵金屬回收率可達99.3%,其中三元回收成熟度高于磷酸鐵鋰回收的原因在于鎳、鈷金屬價格高昂,同時由于因磷酸鐵鋰漲價,也致使磷酸鐵鋰回收熱度顯著提升。

  業內人士認為,從中長期看,此次LME鎳事件將對產業或產生良性導向,將引導更多資本布局能源金屬上游端的開采。許勇其對記者表示,新能源行業重要的金屬材料,在此次事件之后,有望在資源的安全性和保障方面將有更明確清晰的指引。(記者 李 婷)

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